MERCADO DE CAPITAIS/ CAPITAL MARKET

Atuamos com enfase no mercado de capitais,  atendendo bancos coordenadores, companhias abertas ou em processo de abertura de capital, gestores de recursos e investidores institucionais. 

O objetivo principal de atuação do advogado no mercado de capitais é trazer uma melhor segurança jurídica nas atividades, de modo, a prevenir riscos futuros ou mesmo apontar irregularidades de determinada atividade.

• Participação em operações de emissão pública e privada de equity e títulos de dívida, tais como IPOs, follow-ons e ofertas de debêntures, certificados de recebíveis e outros valores mobiliários, via instruções CVM 400, CVM 476, além de outras estruturas no mercado internacional, como bonds, dentre outros;

• Participação em operações de financiamento de projetos (Project Finance), pré-pagamento de exportação, garantias, escrow, empréstimos sindicalizados, arrendamento mercantil (leasing) financeiro e operacional, securitizações e outras operações estruturadas, derivativos, vendor financing, entre outras;

• Estruturação e constituição de Fundos de Investimento (FIDC, FIP, FII, entre outros).